Conta Global
Por questões de confidencialidade, o nome desse case tanto quanto o nome da empresa foram alterados para "Conta Global" e "Blue Investimentos" respectivamente.
Nesse projeto eu atuei como ux researcher pleno de forma cross, atendendo duas squads que trabalharam juntas em um único projeto.
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01
Contexto
A empresa Blue Investimentos é uma empresa do segmento financeiro que aplica o modelo de investimentos por objetivo.
Em 2022 a companhia possuía por uma dor latente:
Seus investidores de alto poder aquisitivo estavam encerrando suas contas e indo para outras casas de investimento devido a problemas operacionais e falta de informações e funcionalidades básicas.
01.1
Contexto
Na tentativa de minimizar o churn, a squad que eu estava inserida foi responsável por atuar na construção de uma nova interface do extrato da conta.
Nesse projeto minha responsabilidade enquanto pesquisadora foi conduzir um teste de usabilidade da versão 01 dessa nova interface afim de trazer dados que embassariam a evolução da mesma.
Board final da dinamica de Matriz CSD que conduzi com os principais stakeholders para todos ficarmos na mesma página do que seria levado a teste
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02
O problema
Não podíamos lançar uma nova versão da interface de extrato com problemas de usabilidade, porque poderia agravar a taxa de churn em vez de reduzi-la.
03
Objetivo da pesquisa
c
Plano de pesquisa escrito por mim e revisado pelos colegas participantes do projeto
04
Método de pesquisa, segmento e recrutamento
Escolhemos conduzir um teste de usabilidade moderado com 10 clientes de dois segmentos estratégicos para esse projeto. O critério para selecionar esses segmentos foi:
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O valor do patrimônio investido (pensando em investidores de alto poder aquisitivo)
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Se essas pessoas acessavam com frequência a plataforma sem intervenção de assessores de investimentos. (ou seja, uma terceira pessoa)
O recrutamento foi feito por mim de forma manual, através de ligações e mensagens no whatsapp a partir de uma base de dados que continha as informações desses usuários que já tinham participado de pesquisas anteriores na empresa.
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05
Perguntas de pesquisa
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Quando o usuário precisa consultar o histórico do que ele fez com o dinheiro dentro da plataforma, onde ele procura/acessa essa informação?
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Quando o usuário observa a lista de transações no extrato, há entendimento para onde foi o dinheiro?
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O que o usuário entende sobre o termo "Lançamentos futuros"?
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O que o usuário entende quando lê a palavra “Ordens”?
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Board do Figma. Na primeira coluna "insights", na segunda "ações" que poderiam ser tomadas após a descoberta do insight, por fim a coluna "alterações pós teste" que traz visibilidade do que foi de fato alterado na interface após a analise dos insights
06
Principais insights de pesquisa
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Para o usuário não ficou claro que ele poderia encontrar no extrato todas as movimentações já feitas na conta. Falhamos nesse aspecto de demonstrar que a conta é unificada e esse foi um ponto de atenção na evolução da interface.
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Para o usuário a área de "lançamentos futuros" se trata de movimentações que ainda vão acontecer, como por exemplo um investimento pré programado por ele. Através desse insights percebemos que o título dessa seção deveria ser revisto pois o objetivo da mesma não estava claro para o usuário.
Para descobertas e aprendizados adicionais, entre em contato com: lorranaalcantara.design@gmail.com
07
Impactos da pesquisa
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Através dos insights gerados diversas modificações foram feitas na interface que foi testada.
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Depois do teste ganhamos embasamento para possíveis argumentações futuras com desenvolvedores e demais stakeholders.
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O time de pesquisa ganhou mais visibilidade e respeito na companhia.
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Alguns product managers que participaram do teste como ouvintes tiveram seu primeiro contato com o usuário, ficaram muito felizes com a experiência e se colocaram à disposição para os próximos testes.
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curtiu esse projeto?
Esse foi apenas um resumo dele, tenho muito mais para compartilhar sobre todo
meu processo de pesquisa e aprendizados.
Se tiver interesse em saber mais, por favor me envie
um email: lorranaalcantara.design@gmail.com